浙商智多金稳健一年持有期A：2024年第四季度利润-35.35万元 净值增长率-0.23%

　　AI基金浙商智多金稳健一年持有期A（010539）披露2024年四季报，第四季度基金利润-35.35万元，加权平均基金份额本期利润-0.0028元。报告期内，基金净值增长率为-0.23%，截至四季度末，基金规模为1.31亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.036元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金。其中，截至1月21日，浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达24.17%；浙商智选价值混合A最低，为-0.32%。

　　基金管理人在四季报中表示，中短期来看，以旧换新等系列刺激政策对提升居民购买力有所裨益，但我们相信关键点仍在收入预期和家庭资产负债表的修复。尽管内需面临压力，但我们相信危中有机，房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍，为中长期的经济增长打开空间。

　　截至1月21日，浙商智多金稳健一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为0.64%，位于同类可比基金465/670；近半年复权单位净值增长率为5.47%，位于同类可比基金161/670；近一年复权单位净值增长率为11.02%，位于同类可比基金83/664；近三年复权单位净值增长率为1.78%，位于同类可比基金288/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1696，位于同类可比基金144/465。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为9.5%，同类可比基金排名173/502。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为7.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为32.69%，同类平均为18.69%。2022年三季度末基金达到38.69%的最高仓位，2021年三季度末最低，为19.44%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.31亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、嘉友国际、万华化学、中国重汽、海容冷链、贵州茅台、青岛港、潍柴动力、腾讯控股、洽洽食品。

　　核校：沈楠